但是，在梅鲁马克东方的灵龟国确认了带来前所未有灾害的魔物“灵龟”的复活。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上，楚其剩下的时间已经不多，它再度找到安迪准备侵占其身体。

本作奠定了整个鲁邦动画系列的基调，后来的鲁邦系列作品还多次从本系列中攫取素材。WAKE UP AND KILL 是这种名声的合乎逻辑的延伸。

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