一次，蒂姆又来到赛马场，在那儿他遇见了一个神秘老头，老头以“让蒂姆每赌必赢”为条件，想要换取蒂姆的笑，年幼的蒂姆觉得生活中没有多少值得笑的东西，于是在匆忙和疑惑间答应了他。 玩世不恭的高中生拳击手龙哉（长门裕之）这日与队友去玩路上，大伙无聊生出街头临时找女伴相陪的主意，龙哉结识富家女英子（南田洋子），半日相处，英子将他深深爱上，其后常找他一起出入夜总会、戏耍在海滨，不久两人发生性事。